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人壽保險管理係統下(xià)載-人壽保險管理(lǐ)係統4.1 官(guān)方正式(shì)版

人壽保險管理係(xì)統下載-人(rén)壽保險管理係統4.1 官方正式版

類型: 教育學習 版本: V9.7

大小: 374.6 時間: 2025-12-20

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闽南旺旺麻将最新消息 卡五星麻将初学入门 功能介紹一、提醒功能:主(zhǔ)要提醒客戶生日和到期保單。在這裏提醒(xǐng)隻在係統打開時彈出,在(zài)使用過程中,如果想看最近有(yǒu)那些用戶過生日或那些保單即將(jiāng)到期,請單擊狀(zhuàng)態欄左側(cè)的準備(bèi)來查看提醒信息!1.客戶(hù)生日提醒:當係統啟動後,首先會彈出提示(shì)窗口,在提醒事(shì)務中選中事務名稱為(wéi)“生日提醒”的記錄。單擊“查看選定事務”...
應(yīng)用介紹

功能介紹

一、提醒功能:主要提醒客戶生日和到期(qī)保單。在這裏提醒隻在係統打開時彈出,在使用過程中(zhōng),如果想看最近有那些用戶過生日或那些保單即將(jiāng)到期,請單擊狀態欄左側的準備來(lái)查(chá)看提醒信息(xī)!1.客戶生日提醒:當係統(tǒng)啟動後,首先會彈出提示窗口,在提醒事務(wù)中選中事務名(míng)稱為“生日提醒”的記錄。單擊“查看(kàn)選定事務”查看提醒的具體(tǐ)內(nèi)容,單擊“禁止選定事務”表示此事務我已知道,狀態欄左側不再閃爍提示。2.保單到期提醒:當係統(tǒng)啟動後,首先會彈出提示窗(chuāng)口,在(zài)提醒事務中選中事務名稱為“保單到期提醒”的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提(tí)醒的(de)具體內容,單擊“禁止選定事務”表示(shì)此事務我已知道,狀(zhuàng)態欄左側不再閃爍提示。3.事(shì)務安排提醒:當係統啟動後,首先會彈出提示窗口,在提醒事務中選中事務名(míng)稱為“事務提示”的記錄。單擊“查看(kàn)選定事務”查看(kàn)提醒的具體內容(róng),單擊(jī)“禁止選定事務”表示此事務我已知道,狀態欄左側不再閃爍提示。4.公(gōng)告(gào)信息提(tí)醒:當係統啟動後,首先會彈出提示(shì)窗口,在提醒(xǐng)事務中選中事務名稱為(wéi)“公告信息”的記錄。單擊“查看選定事務”查看提醒的具體內容,單擊“禁止(zhǐ)選定事務”表示此事務我已知道(dào),狀態欄(lán)左側不再(zài)閃爍提示(shì)。足(zú)球大(dà)小球(qiú)

二、調用計算器功能:單擊(jī)係統菜單→調用子菜單→單擊計算器即可打開Windows係統內部(bù)的計算器窗口!

三、輸(shū)入功能(néng):1、該係統提供了保險代理係統的基本信息設(shè)置、團隊管(guǎn)理(團隊(duì)成員的信息管(guǎn)理)、保費交納、壽險保單錄入、聯係人信息檔案/在錄入保單後(hòu)自動建立、聯係人保險期間的理(lǐ)賠信息錄入等信息表的查看與(yǔ)管理。

四、報(bào)表功能(néng):1、基(jī)礎(chǔ)信息設置節點包括:其它七項基礎設置和所有(yǒu)“基(jī)礎信息列表”。2、團隊信息管(guǎn)理節點中包括:“公司成員信息輸出”。3、保單管理中包括:“壽險信息輸出單”。查詢“壽險信息”基本信息等。4、客戶資(zī)源管(guǎn)理中(zhōng)包括:“壽險客戶(hù)信息輸出”。5、理賠管理中有客戶“理賠信息輸出”。6、保險資料管理節點包括:“壽險資料保(bǎo)單”。7、保費管理中保費交納節點有(yǒu):“保費交(jiāo)納記錄”報表!

五、統計功能:理賠統計:統計某一(yī)時間段(duàn)根據‘經辦人'’案件歸口部門‘’保(bǎo)險種類‘’承保公司‘統計理賠的信息,包括估計損失,理(lǐ)賠金額,並提供報表輸出(chū)。壽險統計:分類統計各’歸口部門‘在某一期間的壽險保險保(bǎo)費信息,實際保額和實收保費,並提供報表輸出。分類統(tǒng)計各’經辦人‘在某一期間的壽保險保費信息,實際保(bǎo)額和實收保費,並提供報表輸出。交費統計:可以按時間段統計保單交費情況。

六、打印功能:以上報表功能中(zhōng)的所有報表均能打印(僅限注冊用戶)。

七、安全(quán)功能:進(jìn)入係統後,單擊菜單“係(xì)統→工具(jù)→用戶及權限設置”可以設置係統的用戶權限。

八、備份功能:可備份在(zài)硬盤、軟盤或其他可移動磁盤中,並可(kě)對備份的數(shù)據進行多項操作(zuò)。

軟件介紹

《人壽保險代理管理係統》主要提供了保險代理係統的基本信息設置(壽(shòu)險(xiǎn)名稱、壽險附加險、邀費方式、邀費期間)、團隊管理(團隊成員信(xìn)息錄(lù)入、公司人員查詢、公司人員狀態)、保單管理(壽險(xiǎn)錄入)、資料管理(壽險資料、壽險客戶信息(xī)、壽險信息查詢)、理賠管(guǎn)理(理賠錄入(rù)、理賠查詢、理(lǐ)賠統計)、保費管(guǎn)理(保費按歸口部(bù)門統計、保費按經辦人統計、壽險交費、壽(shòu)險交費統(tǒng)計)、自動提示(生日(rì)提(tí)醒、保單到期提醒、事務提醒、信息閱讀)、其它(tā)應用(事務(wù)安排(pái)、廣播信息)以上功能。

人壽保險代理管理係統是一款非常專業的(de)人壽保險代理多(duō)功能輔助軟件。這款人壽保險代理管理係統功能強大,支持保單管理(lǐ)、資(zī)料管理、理賠管理、自動提示(shì)等功能設置,提高管理效率。有需要(yào)的歡迎下載!

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